双色球

后悔了，欧文承认，早知如此，何必当年？_我的网站

A |     近日，欧文2022年的一段采访被媒体挖了出来。    出品 | 妙投APP          作者 | 董必政          编辑 | 丁萍          头图 | AI制图                    2月4日，沉寂许久的A股光伏板块被一股神秘力量猛然点燃。                   盘面上，泽润新能、中来股份等瞬间掀起“20CM”涨停潮，TCL中环巨量封板，光伏设备龙头晶盛机电大涨近13%，东方日升也紧随其后涨近7%。

B |          当时欧文还在篮网打球，他在做客一档名为《我是运动员》的节目时，回忆了自己曾经在骑士夺冠但又离开的经历。                   资金的嗅觉总是最灵敏的，谜底很快被揭晓。

C |                    据多方消息证实，马斯克旗下团队正低调秘访中国多家光伏龙头企业，从设备到硅料、硅片、从异质结（HJT）到钙钛矿，把光伏产业链全面摸底一遍。         欧文表示，如果当时的自己能拥有现在的成熟度和自我认知，他和詹姆斯肯定会一起赢得更多总冠军，可惜那时候的自己不知道怎么表达情绪：“当时的我不知道该如何分享我的感受，我不知道该怎么做，所以我选择了把自己孤立起来，然后把更多精力投入到篮球上。                   这可不是随便看看。”          “我因此度过了自己生涯最好的赛季之一，但在夺冠的那一年，我并没有与球队每个人都建立起那么多的联系。

D | ”          欧文还回忆了2017年总决赛，他这么说道：“2017年是完全不同的一年，我们对抗金州勇士，那是一支非常伟大的球队，面对这样的球队时，如果大家没有真正团结在一起，你还没走进球馆就已经输了。”          “如果球队内部更加协调的话，我们当时其实能和勇士一较高下，我们本可以给他们制造更大的麻烦。”          而谈到自己的离开时，欧文坦言，自己很后悔当时没有事先与詹姆斯进行交谈：“那段时间我们没有说话，当我回顾那段时间的经历时，我希望我那样做了，因为这对我们两个人未来互相理解有好处。”          “我们都知道我们两个人在一起有多出色，我曾和他一起带领骑士，又一起把那支球队变得每一年都有竞争力，这肯定是有价值的。                   1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛宣布，SpaceX与特斯拉将在三年内（2026-2028年）于美国本土分别建设100GW光伏产能，合计200GW。该产能主要用于地面数据中心与太空AI卫星供能。                   当“硅谷钢铁侠”将目光投向了正处在寒冬中的中国光伏，这是否意味着行业拐点已至？在马斯克的宏大叙事下，资本市场又该如何重新定价中国光伏？                    一、非“光”不可                    过去两年，光伏行业经历了惨烈的周期下行。

E | ”          对于自己申请交易一事，欧文表示，当时自己才24岁，与骑士老板沟通想要离开之后，他也应该与詹姆斯沟通这件事。产能过剩、价格内卷，让大量企业深陷亏损泥潭，股价更是跌得只剩零头。         但在两人谈话之前，这则消息就被泄露出来，更糟的是，事情发生时，欧文还在中国参加活动：“当时我甚至都没在美国，所以我几乎无法为自己辩护，当所有媒体都在讨伐我的时候，我真不知道该如何应对，我花了6年时间（实际5年），才公开讨论这件事。                   此时，“太空光伏”概念的横空出世，尤其是马斯克的亲自站台，无疑给绝望中的资本市场递上了一根救命稻草。

F | 市场充满了美好的联想：如果能搭上SpaceX和特斯拉的快车，中国光伏企业或许能通过技术输出或代工，再度迎来春天。

G | ”          值得一提的是，这并非欧文第一次谈到2017年离开骑士，2024年他在直播里再次谈到了这件事，当时他这么说道：“我从来不想离开勒布朗、JR、香波特、TT和乐福他们，和所有人都没有关系，我只是想进入人生的新阶段，因此我告诉经纪人我想被球队交易。”          不过欧文表示，自己很后悔那年休赛期去参加《First Take》节目（就是A史密斯的那档节目），这让媒体一直揣测他和詹姆斯的关系，试图让他们憎恨彼此：“现在回过头看，我最后悔的事情就是当时去了《First Take》，再给我一次机会我绝对不可能参加，那是一次陷阱。”          “最好笑的是，当时还是我打电话联系他们要去的，我刚参加节目就发现了不对，因为他们一直在引导我说离开是因为詹姆斯。”          “节目过后，媒体们就都开始各种揣测了，都在怀疑到底是因为勒布朗，还是因为骑士队等等。

H |                    然而，梦想很丰满，现实往往很骨感。                   消息发酵后仅一天，上市公司的澄清公告便如冷水般泼下。                   晶科能源直言，“太空光伏”目前尚处技术探索期，公司虽聚焦地面光伏，但并无相关订单，未对业绩产生影响；高测股份也发布公告，澄清未开展太空光伏业务，未签署协议，更无订单产生。

I | 但真的只是我想离开，我想去尝试一些新的东西。”          欧文是2011届的状元秀，他曾在骑士效力了6年时间，其中前三年，欧文成长为了一个全明星，但从未带队打进季后赛。         2014年夏天，詹姆斯回归克利夫兰，随后三年时间里，他与欧文连续三年带队打进总决赛，并且在2016年赢得了一座总冠军。                   市场情绪瞬间反转。截至2月5日收盘，光伏ETF大跌5.45%，钧达股份跌停，高测股份重挫超9%。                   但在妙投看来，短期的情绪宣泄不应掩盖长期的产业逻辑。尽管上市公司纷纷撇清关系，但马斯克入局光伏，实则是“蓄谋已久”且“势在必行”的战略。                   为什么马斯克非做不可？                    一方面，光伏是解决太空能源、缺电的重要方案。

J |                    据多家媒体报道，此次来访的并非单一团队，而是SpaceX和特斯拉两路人马，分工明确：一批聚焦太空光伏产业链，一批深挖地面光伏技术，覆盖从上游设备到下游组件的全环节。

K |                    在北美缺电方面，根据天风证券测算，2025-2028年间北美电力净缺口达88GW，主要源于AIDC（人工智能数据中心）和工业回流带来的100GW新增负荷，叠加传统机组退役影响。         2017年，骑士在东部先后4-0淘汰步行者、4-0淘汰猛龙、4-1淘汰凯尔特人，这是那三年骑士最具统治力的东部季后赛之旅。         可惜在总决赛，骑士1-4不敌拥有杜兰特、库里、汤普森、追梦格林、伊戈达拉所在的勇士，那年总决赛的欧文和詹姆斯：          ——詹姆斯，场均33.6分12.0篮板10.0助攻1.4抢断，三项命中率56.4%/38.7%/64.9%，真实命中率63.0%          ——欧文，场均29.4分4.0篮板4.4助攻1.0抢断，三项命中率47.2%/41.9%/90.0%，真实命中率55.8%          不少球迷应该还记得，那年总决赛输给勇士之后，詹姆斯曾在球员通道上告诉欧文：“我们会回来的，我们会回来的（We'll be back, we'll be back）。”          很可惜，那年休赛期就发生了欧文交易一事——当时有很多传言，比如骑士想要交易欧文之类，但从欧文后来的多次采访来看，之所以离开，最主要的原因就是自己想要一个全新的开始而已。                   面对北美缺电与电网系统长期老化，马斯克只能自己想办法，比如：马斯克旗下的xAI直接在田纳西州孟菲斯部署了大规模天然气涡轮发电机组，确保十万卡集群在数月内快速上线。         从离开克利夫兰到现在，9年时间，欧文的经历其实并不算特别成功：          ——凯尔特人时期，曾被寄予厚望，结果闹得不欢而散          ——篮网时期，疫情加上伤病，中间发生了太多，最终几乎被贱卖          ——独行侠时期，2024年终于重返总决赛，但很可惜，下一年东契奇就被送走，欧文自己也遭遇了十字韧带撕裂，这部分更多是客观因素          如果欧文当时没有离开骑士会是如何？如果与詹姆斯继续联手的话能否再次拿到总冠军？如果当时的心态更加成熟过去九年是否会完全不同？          这些如果已经无从得知了，只能从回忆里品尝那段詹欧时光。                   而地面光伏+储能的方式，可成为解决“电慌”的有效路径。以及，希望欧文下赛季健康回归，继续为球迷送上美妙的比赛吧。

L |                    与地面光伏不同，太空光伏的光照强度是地面的5-10倍，且在地球同步轨道（SSO）卫星上可实现99%的持续光照，无需应对昼夜交替或天气变化，发电效率大幅提升。                   太空光伏通过在航天器或卫星上搭载光伏组件，实现航天器或卫星的供电。                   尽管太空光伏技术仍不成熟，但对于申请发射100万卫星以构建“轨道数据中心”的SpaceX来说是势在必行。                   另一方面，光伏制造的门槛，拦不住马斯克。                   中国光伏之所以产能过剩，很大程度上是因为技术壁垒不高。                   仅2022年，就有约70家上市公司跨界杀入光伏，其中既有家电巨头美的、海尔，也有乳企皇氏集团、玩具商沐邦高科，甚至养猪的正邦科技也企图发展分布式光伏。如果连养猪、卖房的企业都能造光伏，特斯拉想入局光伏业，难度几乎为零。                   妙投认为，马斯克团队虽只是调研，但入局是必然的。

M | 这也给，光伏行业的价值重估带来新的变量。                   二、谁在价值重估的射程内？                    妙投认为，马斯克的入局将改善资本市场对光伏的预期，两类企业将迎来价值重估。

N |                    这两类企业分别是“卖铲人”、“核心材料商”。                   虽然特斯拉擅长垂直整合，但在光伏产业链中，并非所有环节都能一蹴而就。                   光伏产业链中，组件、电池片的扩产周期仅需半年，硅片稍长。但最上游的硅料，扩产周期长达1.5至2年，且具有极高的化工属性壁垒。这意味着，即便马斯克从今天开始建厂，短期内也很难完全实现硅料自给。

o |                    这一时间差，就是中国硅料企业的机会。                   据上海证券报，2月4日马斯克旗下公司中国团队考察了协鑫集团，双方洽谈了颗粒硅与钙钛矿等方面的合作意向。

p | 协鑫集团未来有在美国建设颗粒硅和钙钛矿产能的意向。

q |                    就此，妙投向协鑫相关人士进行求证，的确存在。                   为何是协鑫？因为颗粒硅技术。                   相比传统的棒状硅，颗粒硅能耗更低、碳足迹更优，且成本大幅下降。此外，协鑫是少数掌握量产颗粒硅技术的企业之一。

r |                    一旦双方达成合作，无论是直接采购还是技术授权，协鑫的价值将被重估。                   此外，“兵马未动，粮草先行”，设备商将最先受益。                   要在美国建厂，必须先买设备。中国在光伏设备领域的统治力比光伏产品本身更强。                   据澎湃新闻援引消息人士，SpaceX实际上已在1月上旬与迈为股份签单，采购了12条P型异质结电池生产线。

s | 之所以秘而不宣，皆因SpaceX严格的商业保密协议。                   在自建产能的背景下，马斯克团队接触的晶盛机电（长晶炉）、高测股份（切片机）、迈为股份（电池设备）等设备龙头，都有极大概率成为特斯拉的供应商。这对于正苦于国内扩产放缓的设备商来说，是出海的巨大增量。                   除了合作带来的业绩增长，太空光伏将成为估值拔高的重要因素。

t |                    这是更长远、也更具想象力的部分。                   目前的太空光伏，主流选择是砷化镓（GaAs）电池。

u | 它效率高、抗辐射，但缺点极其致命——贵，且重。

v | 也因为太贵，它很难在大规模商业卫星上普及。                   这恰恰是马斯克要解决的。                   资本市场此前热捧的异质结（HJT）与钙钛矿，在国内常被诟病“雷声大雨点小”，更多停留在PPT降本阶段。但马斯克的介入，可能会加速这一进程。                   特别是钙钛矿，其理论效率高、重量轻、柔性可弯曲的特点，是太空光伏的绝佳载体。虽然目前稳定性尚存疑，但SpaceX拥有比任何光伏企业都多的卫星发射机会，可以进行高频次的在轨验证。                   妙投认为，马斯克大概率会联手中国光伏企业攻克HJT与钙钛矿在太空环境下的技术难关。一旦技术路径跑通，这些目前仅存在于实验室或小规模试产的技术，将获得真正的商业化落地场景。                   马斯克的每一次跨界，都会在资本市场掀起惊涛骇浪。从电动车到火箭，再到脑机接口，他擅长将看似遥远的技术变成现实。                   此次“光伏大行军”，短期看，是一次对中国光伏产业链的全面摸底；长期看，则是利用中国成熟的供应链，为其星辰大海的征途补充能源拼图。                   对于中国光伏企业而言，既然国内卷无可卷，不如抬头看天。若能进入马斯克的供应链，或与其联手探索太空光伏，相关企业的价值重估，才刚刚开始。

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Published on:21:39:37